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俞晨:2019年铁矿石市场展望暨铁矿石年报发布
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俞晨:2019年铁矿石市场展望暨铁矿石年报发布

  • 分类:行业新闻
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  • 来源:
  • 发布时间:2018-12-15 00:00
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俞晨:2019年铁矿石市场展望暨铁矿石年报发布

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2018年12月14日,中国钢铁市场展望之铁矿石产业同期论坛在上海新发展亚太JW万豪酒店盛大召开。本届年会将会举行三天,14日下午同期活动——铁矿石同期论坛顺利召开。

上海钢联电子商务股份有限公司(即上海钢联“我的钢铁网”)铁矿石高级分析师俞晨在本次同期活动上发表精彩演讲。

上海钢联电子商务股份有限公司 铁矿石高级分析师俞晨

俞晨首先对2018年铁矿市场进行回顾,他表示2018年铁矿价格整体窄幅震荡,可以分为四个阶段,年初基于限产后的补库预期,铁矿石价格高位运行,后因非采暖季限产政策导致预期落空,价格下跌。二三季度上四大矿山供应增量较大,环保限产措施频繁,铁矿石呈现供大于求的局面,价格长期在60-65美元区间窄幅震荡。三季度后期汇率贬值及运费大幅上涨,导致铁矿石成本抬升,价格回升至70美元附近。四季度开始,澳洲矿山供应不及预期,国内生产积极性高,高品澳粉持续去库存,价格重回年内高点,后期因钢材供应量较高及下游需求放缓,价格快速回落。

从供应量方面来看,2018年中国铁矿石进口量环比持平,品种结构性调整加剧。2018年前11月海关累计进口铁矿石9.7亿吨,较去年同期下跌1269万吨。前五大矿山增产约5300万吨,增量主要为高品粉矿,但中小矿山减产抵消增量。

从发运来看,俞晨说道,2018年澳洲巴西全年铁矿石发运量同比约增2650万吨,并对澳巴在2018年上半年与下半年的发运量波动情况进行了简单地回顾。四大矿山发运的节奏各不相同,但整体增量维持在矿山预期内。力拓发运持平,FMG,BHP和VALE同比有所增加。

对于国内矿山精粉生产情况,俞晨指出国产铁精粉产量同比下降约1278万吨,上半年因环保限产影响产量同比下降,三季度产量基本持平,四季度同比增加。

生铁产量来看,俞晨表示,受环保限产影响,生铁产量同比下降约3000万吨,主要是一季度采暖季限产,二季度河北地区非采暖季限产影响,上半年生铁产量同比下降明显;三季度山西等地陆续限产利用率整体仍偏低,四季度限产宽松,产量同比增加。

此外,俞晨提到铁矿石的进口依赖度与钢厂库存提升,矿需求不降反升。截止11月底,全国港口铁矿石库存1.4亿吨,较年初下降800万吨。因内矿产量下降,钢厂烧结矿中进口矿配比提升,全年进口矿配比91.37%,较去年提升2.65%。

之后俞晨分析了2018年铁矿石市场运行特点,第一个特点是低铝矿资源需求较好,铝溢价大幅攀升。主要原因是一季度巴西雨季降雨量超历年影响发运,二季度卡车司机罢工影响发运迟迟未起;国内矿受环保限产影响,产量大幅下滑最终导致低铝资源偏紧。第二个特点是球团资源偏紧需求增加,溢价大幅走高。主要原因是Samarco复产未果,MinasRio3月矿山事故停产,国内矿山产量下降,导致精粉球团资源偏紧;前三季度环保限产频繁,但钢厂吨钢毛利润高企,钢厂增加球团矿配比提产。第三个特点,三季度PB粉需求增加,库存偏紧推动价格拉涨。

对2018年采暖季,俞晨总结到,今年冬季限产将长三角地区纳入“2+26”城市限产范围,涉及高炉炼铁产能突破5亿吨。环保常态化下高炉开工率低于往年,限产区域高炉产能利用率当前平均为66.4%。去年采暖季影响铁水产量约3200万吨,今年影响量弱于去年。

展望2019年,俞晨认为2019年全球矿山增产3930万吨,但四大矿山增量仅1500万吨,其余增量以南美和北美精粉为主。据Mysteel统计,2018年后中国高炉淘汰产能约7099万吨,新增产能7955.5万吨。未来产能变化主要集中在河北地区,以置换为主,大多淘汰与新增产能集中在2019年年底至2020年。最后根据2019年全球的供需平衡表推算全年铁矿均价约在66美元。

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