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一周钢市分析(11.26~30):本周钢价先抑后扬,12月有望全面反弹
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一周钢市分析(11.26~30):本周钢价先抑后扬,12月有望全面反弹

  • 分类:行业新闻
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  • 发布时间:2018-12-01 00:00
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一周钢市分析(11.26~30):本周钢价先抑后扬,12月有望全面反弹

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本周(11.26-11.30)国内钢市仍在下跌探底行情,其中原料期现货价格在上半周大幅补跌,市场被看空情绪主导;下半周随着黑色系电子盘止跌企稳,现货市场信心有所好转,部分钢材品种价格开始试探性上调,下面来看具体情况。

乐从钢铁世界网现货价格指数:大幅补跌

截至本周五11月30日,热门品种中的热平板5.75mm、冷平板1.0mm、槽钢10# 6m、H型钢300*300mm报价均较上周五大幅补跌120-220元/吨不等,具体价格变化情况见下表。

数据来源:钢铁世界网

实际上,本周后期,部分钢材品种报价止跌并小幅反弹;更多品种报价,尽在钢铁世界网价格指数栏目。

黑色系商品期货

本周黑色系商品期货跌势放缓,部分品种开始反弹,如铁矿石1901合约期价在周一跌停、周二探底后,下半周连续三天反弹,反弹势头明显;本周螺纹钢下跌1%,热卷下跌0.55%,跌幅均较上周大幅收窄。详见下表。

制表:钢铁世界网

钢铁世界地磅过磅指数

本周钢铁世界地磅过磅指数强势上升,周均值录得111.6点,其中周五30日录得131点,刷新本月单日出货量高位。

全国钢材社会库存

据西本新干线公布的最新数据显示,截止11月30日当周,全国主要钢材品种库存总量继续下降19.59万吨至832.81万吨,降幅2.3%,连续八周下降,创年内新低。

制图:钢铁世界网 数据来源:西本新干线

粗钢产量

11月中下旬,随着冷空气南下影响,华东大部出现严重雾霾天气,多省开展相应减排措施。另外,受本月国内钢价大幅暴跌,尤其板材钢企据悉已经跌破成本线,近期新钢、天钢、莱钢、安钢等多家钢企安排减产检修,国内高炉开工率持续小幅回落,预计11月国内钢厂粗钢产量将进一步下降。

据中钢协统计数据显示,11月上旬重点钢企粗钢日均产量191.64万吨,旬环比增加1.07万吨,增长0.57%。

制图:钢铁世界网 数据来源:中钢协

钢材燃原料行情

受冬季需求减弱及期货基差的影响,11月份国内黑色现货市场全面下跌,钢材、钢坯价格跌幅近千元,高炉和电炉产能利用率持续回落,废钢成为第一个被打压的原料品种,铁矿和焦炭在进入下旬后才明显补跌。下面分品种来看。

钢坯:

11月份唐山普碳方坯出厂价格一度降至3040元/吨,较10月底累计下跌940元/吨,至月底后才稍有反弹。11月30日收盘,唐山地区普碳方坯报价3080元/吨, 现货含税出厂价,而矩形方坯现金含税价为3100元/吨。

制图:钢铁世界网

铁矿石:

11月上中旬,进口铁矿石市场继续围绕75美元/吨(CFR)窄幅震荡,但下旬后随着钢厂亏损限产增多,钢材价格跌势不止,连锁反应下,矿价累计下跌近10美元/吨。截止11月28日,普氏62%粉矿价格降至65.8美元/吨(CFR),较10月底下跌9.75美元/吨。

国产矿方面,截止本周五,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为520-530元,66%酸粉干基含税主流市场价格为705-715元,较上周跌10元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为540-550元,较上周跌10元。

焦炭、焦煤:

11月份国内焦炭市场先扬后抑。截止11月底,山西地区二级冶金焦出厂价格降至2150元/吨,河北和山东地区二级冶金焦出厂价格降至2300-2350元/吨。

11月份国内市场炼焦煤价格稳中有涨。目前,山西柳林地区主焦煤出厂价格升至1520-1560元/吨,长治地区贫瘦煤价格在1100-1140元/吨,较10月底上涨20-30元;河北唐山主焦煤、肥煤主流价格升至1560-1620元/吨,上涨50-60元;山东地区1/3焦煤出厂价格升至1290-1320元/吨。

废钢:

11月份国内市场废钢价格紧随钢材价格下跌步伐,电炉钢厂利润迅速收窄,钢厂采购废钢积极性有所减弱,商家纷纷压价抛货,市场价格在混乱中持续下行。截止11月底,江浙市场重废主流价格降至2310-2360元/吨,较10月底下跌400元左右;两湖、两广地区重废主流价格降至2300-2350元/吨,下跌350元左右;河北、山西市场重废价格降至2200-2250元/吨,较10月底下跌400-450元,东北市场重废主流价格降至2400元/吨左右,下跌350-400元/吨。

宏观数据:

【PMI】11月份钢铁流通业PMI总指数为44.5% 环比回落5.2个百分点

【PMI】11月份中国制造业采购经理指数为50.0% 环比下降0.2个百分点

【PMI】11月份中国非制造业商务活动指数为53.4% 环比下降0.5个百分点

【工业利润】1-10月全国规模以上工业企业实现利润总额55211.8亿元 同比增长13.6%

【国企利润】1-10月国有企业利润总额28031.4亿元 同比增长17.3%

【国际钢铁】10月份全球粗钢产量1.566亿吨 同比增长5.8%

本周钢铁行业焦点消息:

1、工业企业"好日子"结束 中国钢厂三年来首亏

全国规模以上工业利润增速已经从今年五六月份20%的水平收缩到10月的3.6%。石油和钢铁的"好日子"快要结束了,中国钢铁生产商本月出现三年来首亏。今年1-10月,尽管上游工业行业利润仍在增长,但是幅度在缩小,从单月看,已经从20%的水平跌至3.6%。如果对11月进行前瞻,钢铁、石油行业可能进入盈亏临界点甚至亏损的状态。原因是全球经济增长预期放缓、钢铁和石油价格下降。价格的下跌和产能的过剩导致中国钢铁生产商本月出现三年来首亏,需求疲软及供应接近纪录高位拖累钢铁价格进入熊市,多年稳定利润率局面告终。

2、限产不及去年 采暖季钢价大跌约两成

目前螺纹钢价格已跌破了4000元/吨。这是钢企盈亏平衡的重要关口。从11月开始,中国钢价进入下跌快车道,所有品种均出现不同程度的下跌。截至11月27日,据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内十大重点城市直径25mm的三级螺纹钢均吨价为3947元,较前一周下降约8.6%,较今年高点的4715元下跌了16.29%,同比去年跌幅为10.9%。唐山钢坯目前均吨价为3040元,较前一周下跌11.88%,较今年最高点4110元下跌26.03%,同比去年降幅为20.83%。此次钢市断崖式下跌,主要与需求减弱和环保限产力度有关。

点评与后市展望:

11月钢价大幅下跌,主要原因一是大宗商品集体走弱,投资者借势做空1901合约,造成黑色系期货价格踩踏式下跌;二是限产政策放松,钢铁产量创新高;三是国内钢市需求总体走弱,后市预期不乐观。经过11月大跌,利空情绪得到释放,目前钢价已跌至冬储心理价位附近,12月冬储需求的启动将有望带动钢价回升。此外,由于目前黑色系期货主力合约移仓晚于往年,1901合约的期现基差即将进入修复倒数阶段,预计该合约再度下降空间有限,现货价格亦难以再大幅下跌。总体来看,12月钢价有望全面止跌。

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