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聚焦钢铁产业数据(11月16日)
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聚焦钢铁产业数据(11月16日)

  • 分类:行业新闻
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  • 发布时间:2018-11-16 00:00
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【概要描述】

聚焦钢铁产业数据(11月16日)

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【本周视角回顾】

?近期唐山市天气污染严重,相关部门在13日20时至14日12时对钢企烧结机在确保安全生产和煤气平衡的前提下,执行了停限产措施。而钢企高炉方面从13日起检修及计划检修也有所增加,据Mysteel对34家样本及3家秦皇岛样本的跟踪调研:约6家钢企,6座高炉于近日将停产,影响日产铁水量约1.5万吨。执行后唐山地区高炉产能利用率为69.25%,较上周降2.78%。后期高炉变化我网密切跟踪反馈。

?据Mysteel梳理,《长三角地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中重点内容有:其一,大力淘汰和压减钢铁、焦炭、建材等行业产能,严防“地条钢”死灰复燃,列入去产能的钢铁企业退出时需一并退出配套的烧结、焦炉、高炉等设备。2018年12月底前,上海市关停2座100吨电炉,推进宝钢不锈钢全面停产;江苏省压减粗钢产能80万吨、水泥熟料产能180万吨、平板玻璃产能660万重量箱,加大沿江地区和环太湖地区独立焦化企业淘汰力度;浙江省压减水泥熟料产能183万吨、砖瓦产能13.4亿标砖;安徽省压减粗钢产能128万吨。其二,各城市要结合第二次污染源普查和排污许可证核发管理工作,对钢铁、焦化、水泥、砖瓦、陶瓷、玻璃、铸造、石化、化工等重点行业进行全面排查,摸清产业规模、生产工艺、治污设施、排放情况,2018年12月底前建立详细的排放清单。

1、供应

表一.五大品种周产数据对比

Mysteel调研163家钢厂高炉开工率67.82%环比上期增0.14%,产能利用率78.5%环比增0.84%,剔除淘汰产能的利用率为85.18%较去年同期增6.37%,钢厂盈利率84.05%环比上周增0.61%

截止11月15日,Mysteel调研全国53家独立电弧炉钢厂,平均开工率为77.14%,较上周增0.75%;产能利用率为75.77%,较上周增1.11%。

据Mysteel统计,本周五大品种整体增量,除冷轧微降1.6万吨,其中建材周环比增6.16万吨,板材增2.89万吨。建材方面,CDYJ、SXJB、XG、XLGT等七家钢厂本周恢复正常生产,螺纹供量较上周相比增6.76万吨;XML、AGXG、MG、YNDS四家钢厂因正常例检或环保停产,螺纹产量周环比降3.96万吨;XG、BX、TG、SCSG等七家钢厂本周铁水或坯料供应微增,线盘产量周环比增2.29万吨;热轧方面,本周AG和BG轧机恢复正常生产,产量周环比增7.16万吨。CG因铁水不足,生产饱和度下降,以及TJTT轧机检修,产量周环比累降3.59万吨。

2、钢厂库存

表二.五大品种厂库数据对比

据Mysteel统计,本周厂库增加主要表现在北方及华东区域,南方厂库总体持续稳重小降,出货情况表现相对较好,现阶段居于相对低位。辽宁、新疆库存环比增3.12万吨,因本周暴雪等恶劣天气居多,积雪使工地施工受阻,需求低迷,运力低下。江苏、河南、山西等省部分样本钢厂本周恢复正常生产,建材供量增加,但是钢厂销售情况表现不佳,成交偏淡,库存增加约10.3万吨。而云南的主流钢厂因检修或原料不足原因导致生产饱和度下降,供量减少,加之本周钢厂销售情况持续一般,因此厂库环比减少2.58万吨。热卷方面,河北、东北等北方城市增库明显,主要在于部分主流钢厂恢复正常生产,供应增加,加之跌价行情下,出货节奏放缓,因此厂库增加约3.6万吨。

3.社会库存

表三.五大品种社会库存数据对比

据Mysteel统计,本周社库螺线趋势分化,螺降线增,本周累计减少18.99万吨,且全国范围内多数主流城市螺纹社库均为减量,且幅度不等,其中降幅明显的主要集中在华东和南方区域。而板材本周持续微降,但降幅收窄,本周累计减量约11.83万吨。建材方面,华东及南方各区域刚需表现情况较好,多为直发和工地采购,且多数非商家的建仓需求,螺纹社库环比降12.4万吨,但本周建材价格震荡下跌,部分商家跌价抛货,有价则售的原因也是存在的。对于北方城市而言,除了天气阻碍、运力不足等原因存在,还包括包头、西安、银川等城市的主流钢厂现阶段已慢慢步入冬季环保限产的节奏,因此钢厂到货量少,加之价格持续大跌,贸易商拿货积极性较差,商家库存急剧下降,周环比下降6.14万吨。其中,广州线材周环比增量5.71,主要在于经山东等地未有大量卸货,因此到达广州增量明显。热轧方面,从调研数据显示,全国大部分区域热轧均为减量,但与螺纹降库原因之一有一定相似性,主要在于贸易商后市看淡,低价抛货,且拿货积极性不高,因次少进多出的销售方式,致使本周热轧社库下降10.42万吨。

4、库存合计

表四.五大品种库存汇总数据对比

据Mysteel统计,本周五大品种库存总量为1301.35万吨,周环比累降10.47万吨,上周减量为37.95万吨。其中建材总库周环比下降3.1万吨,上周下降17.07万吨。板材总库周环比下降7.37万吨,上周下降20.88万吨。如此可见,总库虽为降幅,但明显已经收窄,其中线材已由降转增。但现阶段南方需求仍持续表现较好,主要是接近年底,工程赶工期刚需所致。板材方面,钢厂库存持续增量,压力较大。而热轧社库持降主要在于贸易商后市看空的心态,积极低价抛货。因此处于下降趋势,但降幅收窄,成交持续偏淡。

5、全国库存变化图

说明:螺纹钢、线材社会库存选取35城样本数据;热轧社会库存选取33城样本数据;中厚板社会库存选取31城样本数据;冷轧社会库存选取26城样本数据;

【综合结论】:

1、供应方面,本周五大品种供量整体增加,加之11月中旬已到,部分有供暖季限产任务的地区及其钢厂也开始陆续按计划执行,因此后期供量上行空间有限。

2、库存方面,本周五大品种总库存持续下降,降幅继续收窄,但厂库、社库变化趋势相反。其中钢厂库存小幅上升,社会库存继续下降。

3、需求方面,南方现阶段工程冲刺赶工,刚需表现尚好,且未到达商家建仓需求点。但随着冬储时节和限产期限的逐步推近,供需博弈结果尚可期待。

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