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环保压力加大 原料小幅震荡
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环保压力加大 原料小幅震荡

  • 分类:行业新闻
  • 作者:
  • 来源:西本新干线
  • 发布时间:2015-08-10 00:00
  • 访问量:

【概要描述】

环保压力加大 原料小幅震荡

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  • 分类:行业新闻
  • 作者:
  • 来源:西本新干线
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导读:随着钢材市场形势好转、钢厂补库力度加大,本周国内铁矿石、废钢、钢坯价格整体上涨,特别是废钢价格涨幅较大;煤焦市场则弱势未改,焦化厂纷纷接受钢厂降价要求。

  ● 市场回顾——钢坯废钢大幅上涨,外矿震荡煤焦补跌;

  ● 成本分析——长材大涨板材企稳,钢厂成本压力大减;

  ● 库存分析——外矿废钢现货偏紧,钢厂提价吸货缓慢;

  ● 事件数据——国外海运价格飙升,国内铁路运费上调;

  ● 综合观点——资金环保压力犹存,原料涨势逐步趋缓。

  一、本周国内原料市场回顾

  随着钢材市场形势好转、钢厂补库力度加大,本周国内铁矿石、废钢、钢坯价格整体上涨,特别是废钢价格涨幅较大;煤焦市场则弱势未改,焦化厂纷纷接受钢厂降价要求。

  表1:国内主要原材料价格变动明细

  本周国内主要原料市场情况如下:

  钢坯:

  本周国内钢坯市场价格继续保持升势,特别是河北地区因窄带资源紧张,下游型材厂补库力度明显加大,钢坯厂家顺势拉高报价。截止本周五,唐山地区普碳方坯出厂价格为1900元/吨,20MnSi方坯出厂价格为2020元/吨,较上周五上涨70元/吨。山西临汾长治地区普碳方坯出厂价格1860元/吨左右,上涨50元/吨。在南方市场,江苏地区调坯轧材钢厂20MnSi方坯采购到厂价格上涨50元至2000元/吨;福建地区普碳方坯出厂价格上涨60元至1940元/吨左右。从需求情况看,本周唐山地区带钢开工率回升6%至75%左右,型材开工率回升10%至64%,建材开工率回升2%至33%左右。考虑到70周年大阅兵仪式临近,北京及周边地区钢铁企业将面临减产停产的可能,且下游更多是阶段性补库,难以对市场形成持续支撑,预计下周钢坯市场价格冲高回落的可能性较大。

  铁矿石:

  本周进口铁矿石市场先扬后抑,上半周市场成交活跃,港口甚至出现了钢厂抢货的现象,几大贸易商惜售拉涨,普氏62%粉矿价格一度升至57.25美元/吨(CIF),此后由于钢厂在55美元/吨以上接货较为犹豫,价格再度回落,截止本周四收于56美元/吨,较上周五上涨0.75美元/吨。国产矿价格变动不大,河北地区66%铁精粉价格保持560元/吨(见图2),河北主导钢厂国产矿库存增加10万吨至80万吨左右,进口矿库存增加30万吨至1470万吨左右。辽宁地区66%铁精粉出厂价格保持480元/吨。在南方地区,安徽地区65%铁精粉出厂价格上涨20元至515元/吨;湖北地区63%铁精粉出厂价格保持490元/吨左右;广东地区64%铁精粉出厂价格保持390元/吨。铁矿港存量偏低以及部分钢厂高炉复产补库,是近期铁矿石价格上涨的主要原因,虽然短期继续向上突破难度较大,但调整空间也较为有限。预计下周进口矿价格将围绕55美元/吨小幅波动,国产矿价格将以稳为主。

  煤焦:

  本周国产炼焦煤价格稳中有跌,山西部分地方矿报价下调20-30元/吨,山西、山东主导煤矿下周降价的可能性较大,预计幅度在30-50元;进口炼焦煤小幅反弹,澳大利亚峰景煤价格较上周五回升4美元至94.5美元/吨(CIF),但成交量依然疲软。焦炭方面,本周山西、河北地区焦炭出厂价格下调20-30元/吨,南方地区暂时稳定,钢厂仍在和焦化厂商讨降幅。尽管近期钢材价格有所上涨,但煤焦价格前期调整幅度有限,且多数钢厂依旧亏损,压价意向仍较为明显。预计下周国内市场炼焦煤和焦炭价格将小幅调整。

  废钢:

  随着部分主导钢厂重返市场补库,本周国内废钢市场加速上涨。截止本周四,江浙沪地区重废(>6mm)价格升至1280-1320元/吨,边角料价格为1380-1420元/吨,较上周末上涨100-120元/吨;河北市场重废价格升至1350-1370元/吨(不带票),较上周五上涨150元。在两湖、两广地区,重废主流价格上涨150-200元至1450-1500元/吨。在钢材价格上涨影响下,目前许多小电炉钢厂已成功扭亏,采购积极性明显增加,导致主导钢厂到货量明显减少,被迫提价跟涨。不过,考虑到近期市场价格上涨过快,不少地区废钢价格已再度高于铁水,预计下周市场涨势将逐步趋缓,华南部分地区有小幅调整的需要。

  二、国内主要钢厂调价情况

  表2:本周国内主要钢厂原料采购价格调整情况

  三、国内钢厂成本和库存变化

  本周铁矿石涨幅盖过焦炭跌幅,钢厂生产成本继续小幅回升(见表3)。截止本周四,年产能大于1000万吨钢厂的螺纹钢生产成本约为2288元/吨,较上周末上升25元/吨;年产能500-1000万吨钢厂的螺纹钢生产成本约为2254元/吨,较上周末上升21元/吨;年产能小于500万吨钢厂的螺纹钢生产成本约为2187元/吨,较上周末上升12元/吨。在阅兵仪式及出口增加影响,本周国内钢材价格继续上涨,目前国内市场三级螺纹钢和5.75mm热卷平均价格分别为2256元/吨和2174元/吨,分别较上周末上涨155元/吨和50元/吨,对应20天前的原料成本,长材企业亏损幅度已缩小至50-100元/吨,热卷亏损100-150元/吨,钢厂成本压力明显减轻,复产企业略有增多。

  表3:本周国内钢厂螺纹钢生产成本测算

  从库存情况看(见表4),本周钢厂对进口矿和废钢的补库力度明显加大,但无奈市场现货资源有限,钢厂库存增长缓慢;煤焦价格虽然有所下调,但厂家出货稳定,钢厂库存维持正常水平。

  表4:本周国内钢厂(厂内)原料库存变化

   四、本周金融衍生品市场变化(主力合约)

  本周黑色产品期货市场总体小幅震荡上涨,铁矿石相对偏强,下半周后空头部分集中增仓,盘面承压震荡,预计下周仍是矿强螺弱的格局。

  五、本周事件与数据分析

  1、6月份以来,BDI出现快速上涨,8月5日收盘1222点,近两个月累计涨幅达107%。【观点】本轮BDI运价大涨,其实和铁矿石、煤炭需求增加关系不大,主要还是由于前期价位过低,加上2013年以来船运运力投下降,市场预期改变所致,炒作的成份可能更大。

  2、8月1日起, 铁路货物运价由平均每吨公里14.51分钱提高到15.51分钱,此次加价之后,大秦线、朔黄线煤炭运输成本将上涨6-7元/吨,山西至河北运费成本将上涨3-4元/吨。【观点】铁路运费上调,对于煤炭行业来说是雪上加霜,对于南方一些钢厂来说,后期可能会增加进口煤的用量。

  六、综合观点

  下半周后,国内建材钢材市场涨势有放缓的迹象,加上8月中旬后北方环保压力增大,周边部分钢厂生产可能将受到影响,原料市场预期将有所转淡,钢厂和贸易商补库都将更为谨慎。预计下周进口铁矿石价格将以小幅震荡为主,前期涨幅较大的钢坯和废钢面临冲高回调的压力,煤焦则仍以补跌为主。

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