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环保风暴再现 钢市快速拉涨
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环保风暴再现 钢市快速拉涨

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工业景气温和回落,钢铁行业形势严峻,钢铁主业严重亏损,粗钢旬产连续下降,钢厂库存再次上升,社会库存下降缓慢,供需矛盾依然突出,环保炒作风暴再现,短期钢市快速拉涨。预计下周(2015.8.3-8.7)国内钢材市场将震荡上涨。

  据价格预测模型数据测算,下周(2015.8.3-8.7)国内钢材市场价格将震荡上涨,长材市场价格将快速拉涨,型材市场价格将小幅上涨,板材市场价格将震荡上涨,管材市场价格将震荡上涨。

  数据显示,下周(2015.8.3-8.7)国内长材市场价格将震荡上涨,型材市场价格将小幅上涨,板材市场价格将震荡上涨,管材市场价格将震荡上涨;原材料市场价格将震荡盘整,铁矿石市场价格将稳中趋弱,焦炭市场价格将维持平稳,废钢市场价格将小幅上涨,钢坯市场价格将快速拉涨(详见表1)。

  1. 本周国内钢材市场快速拉涨

  据市场监测,2015年第31周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类44个规格(品种)的价格变化情况如下:主要钢材品种市场价格快速拉涨,与上周相比,上涨品种略有增加,持平品种略有增加,下跌品种有所减少。其中21个品种上涨,较上周增加1种;17种持平,较上周增加5种;6个品种下跌,较上周减少6种。国内钢铁原料市场价格稳中小幅上涨,铁矿石市场价格稳中趋强,焦炭市场价格维持平稳,废钢市场价格上涨20-40元,钢坯市场价格上涨50-90元。

  2. 本周全国钢材社会库存连续下降

  目前全国钢材社会库存连续4周下降,其中建材库存下降速度有所加快,板材库存下降速度略有加快。据监测显示:2015年7月31日,全国29个重点城市钢材社会库存量为1060.41万吨,比上周减少31.16万吨,下降2.85%,较上周的下降速度略有加快0.80个百分点。从分品种来看:全国线材社会库存量为75.56万吨,比上周下降6.64%,较上周的下降速度有所加快1.49个百分点,比上月下降21.49%,比去年同期下降31.37%;螺纹钢社会库存量为475.11万吨,比上周下降3.62%,较上周的下降速度略有加快0.61个百分点,比上月下降7.44%,比去年同期下降2.16%;盘螺社会库存量为25.71万吨,比上周下降7.99%,由上周的上升转为下降,比上月下降10.11%,比去年同期下降0.36%;热轧卷板社会库存量为252.12万吨,比上周下降1.27%,较上周的下降速度略有加快0.17个百分点,比上月上升0.54%,比去年同期下降9.81%;冷轧卷板社会库存量为134.32万吨,比上周下降0.83%,由上周的上升转为下降,比上月上升0.55%,比去年同期下降6.73%;中厚板社会库存量为97.59万吨,比上周下降1.35%,较上周的下降速度略有放缓0.59个百分点,比上月下降3.16%,比去年同期下降15.46%。

  3. 本周关注市场因素

  宏观经济:

  【工业利润】上半年全国规模以上工业企业实现利润总额28441.8亿元 同比下降0.7%

  据国家统计局数据显示。1-6月全国规模以上工业企业实现利润总额28441.8亿元,同比下降0.7%,降幅比1-5月份收窄0.1个百分点。6月份,规模以上工业企业实现利润总额5885.7亿元,同比下降0.3%,而5月份利润总额同比增长0.6%。

  1-6月份,在规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额5980.2亿元,同比下降21.2%;集体企业实现利润总额235.3亿元,下降0.1%;股份制企业实现利润总额18552.6亿元,下降1.7%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额7216.7亿元,增长4.2%;私营企业实现利润总额9771.3亿元,增长6.3%。1-6月份,采矿业实现利润总额1396.1亿元,同比下降58.8%;制造业实现利润总额24436.4亿元,增长6.1%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额2609.3亿元,增长17.2%。

  1-6月在41个工业大类行业中,30个行业利润总额同比增长,11个行业下降。主要行业利润增长情况:农副食品加工业利润总额同比增长11.2%,纺织业增长6.1%,石油加工、炼焦和核燃料加工业增长78.7%,化学原料和化学制品制造业增长13%,有色金属冶炼和压延加工业增长18%,电气机械和器材制造业增长5.9%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长19%,电力、热力生产和供应业增长17.7%,煤炭开采和洗选业下降67%,石油和天然气开采业下降68.4%,非金属矿物制品业下降6.7%,黑色金属冶炼和压延加工业下降22.4%,通用设备制造业下降0.1%,专用设备制造业下降3.4%,汽车制造业下降2.1%。

  1-6月规模以上工业企业实现主营业务收入518202.3亿元,同比增长1.4%;发生主营业务成本445653亿元,增长1.5%。6月末,规模以上工业企业资产总计943835.5亿元,同比增长7.6%;负债合计539730.8亿元,增长5.7%;所有者权益合计404104.7亿元,增长10.3%。6月末,规模以上工业企业应收账款107951.6亿元,同比增长7.9%;产成品存货38114.9亿元,增长7.4%。

  1-6月份,规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.49%,每百元主营业务收入中的成本为86元,每百元资产实现的主营业务收入为112.2元,人均主营业务收入为112.4万元,产成品存货周转天数为14.9天,应收账款平均回收期为36.1天。6月末,资产负债率为57.2%。

  【央企利润】上半年中央企业累计实现利润6428.4亿元

  据国资委统计数据显示,上半年中央企业累计实现营业收入11万亿元,实现利润6428.4亿元,上缴税费10265.9亿元。截至6月末,资产总额40.1万亿元,所有者权益15万亿元。二季度当季同比增利257.5亿元,5、6月当月利润同比分别增长5.9%和6%,年初效益下滑势头得到有效遏制。上半年,全部中央企业中,盈利企业占到90.9%,同比增利企业占到63.6%,增利幅度超过10%的企业占到51.8%,电力、化工、航空、水运、机械装备、建筑、电子、医药、旅游、信息服务等行业企业呈现快速增长态势。上半年,中央企业营业成本同比下降8.9%,销售费用下降8.9%,企业面临的成本上涨压力得到缓解。上半年,中央企业营业利润率较一季度提高0.8个百分点;成本费用利润率较一季度提高1个百分点。6月末,资产负债率同比下降0.9个百分点,较一季度末下降0.2个百分点。

  【公路货运】上半年全国公路完成货运量162.9亿吨 同比增长6.2%

  据国家发改委统计数据显示,上半年全国公路完成货运量162.9亿吨,同比增长6.2%,增速比去年同期回落3个百分点,完成货物周转量29531亿吨公里,同比增长6.4%,增速比去年同期回落3.5个百分点。

  【铁路货运】上半年全国铁路完成货运量17亿吨 同比下降10.1%

  据国家发改委统计数据显示,上半年全国铁路完成货运量17亿吨,同比下降10.1%,其中国家铁路完成货运量13.8亿吨,同比下降9.6%,上半年全国铁路完成货物周转量12050亿吨公里,同比下降11.4%。

  【水路货运】上半年全国水路完成货运量29.2亿吨 同比增长3.3%

  据国家发改委统计数据显示,上半年全国水路完成货运量29.2亿吨,同比增长3.3%,完成货物周转量44309亿吨公里,同比下降1%。6月份,全国水路完成货运量5.4亿吨,同比增长3.5%,完成货物周转量7487亿吨公里,同比下降3.8%。

  【港口货运】上半年全国规模以上港口完成货物吞吐量56.7亿吨 同比增长2.6%

  据国家发改委统计数据显示,上半年全国规模以上港口完成货物吞吐量56.7亿吨,同比增长2.6%,增速比去年同期回落2.6个百分点。其中,完成外贸货物吞吐量17.8亿吨,同比下降0.6%;完成集装箱吞吐量10273万标准箱,增长6.1%,增速比去年同期提高0.4个百分点。

  【工业景气】二季度中经工业景气指数为92.9 环比下降0.4点

  据经济日报社中经产业景气指数研究中心和国家统计局中国经济景气监测中心共同编制,二季度中经工业景气指数为92.9,比一季度下降0.4点,降幅较上季收窄0.2点,延续了温和回落态势。尽管面临较大下行压力,但我国工业运行总体平稳。在开展监测的11个重点产业中,石油、有色金属产业二季度景气指数分别较上季上升0.8点和0.2点,化工、乳制品产业景气指数与上季度基本持平,装备制造、水泥、钢铁、煤炭、电力、家电、服装等7个产业景气指数均较上季度有所下降,降幅在0.4点至0.8点之间。二季度我国工业生产增速逐月回升,工业企业效益趋于稳定,工业经济结构调整继续向纵深推进,行业走势分化加剧,新的发展亮点继续涌现,创新发展势头有所增强。在一些行业和地区承受较大调整阵痛的同时,转型升级较快的行业和地区呈现良好发展势头。当前,产能过剩矛盾突出,且集中体现在资源型及资源密集型产业运行上,钢铁、煤炭、水泥、建材等行业下行压力较大。

  【社会物流】上半年全国社会物流总额可比增长5.7% 环比回升0.2个百分点

  据中国物流与采购联合统计数据显示,今年上半年全国社会物流总额可比增长5.7%,增速比1-5月回升0.2个百分点,比一季度回升0.1个百分点。从需求结构来看,消费对物流需求的贡献持续提升,国际物流需求好转,表明物流需求结构在继续优化。1-6月,工业品物流总额同比增长6.3%,增幅比1-5月提高0.1个百分点,比一季度回落0.1个百分点。其中,与消费相关的行业物流需求回升明显。与1-5月相比,农副食品加工业增速加快0.5个百分点,食品制造业加快0.3个百分点,纺织业加快0.2个百分点。1-6月全国进出口货运量同比增长0.1%,进口货运量降幅收窄1.9个百分点。其中,我国高新技术产品进口同比基本持平,一般消费品的进口保持较快增长,明显好于同期总体进口情况。1-6月,与民生相关的单位与居民物品物流总额继续保持快速增长,同比增长30.4%,增速比一季度提高3.1个百分点。在“互联网+”快速发展的带动下,快递物流需求加快增长,据国家邮政局的数据显示,1-6月全国快递业务量完成84.6亿件,同比增长43.3%,增速比一季度提高1.6个百分点。

  上半年,社会物流总费用增速比一季度回落0.4个百分点,同比增长4.5%,保持低位增长。社会物流总费用与GDP的比率为16.1%,比去年同期下降0.3个百分点,反映出物流运行效率有所提升。从结构看,从各项费用占比情况看运输费用和管理费用均有所回落。运输费用同比增长3.8%,增速比一季度回落0.3个百分点,占社会物流总费用的比重为50.1%,下降0.4个百分点;从运输实物量来看,1-6月,货运量同比增长4.2%;货物周转量同比下降0.2%。货物周转量增速明显低于货运量增速,反映出货物的平均运输距离有所减少,表明运输效率有所提升。

  1-5月,重点调查物流企业累计实现物流业务利润同比增长7.5%,实现了较快增长。其中,盈利企业所占比重为82.5%,亏损企业所占比重为17.5%。在主营业务收入规模出现下降的情况下,主营业务利润实现增长,反映出企业转型加快,盈利能力有所增强。分物流企业类型看,分化明显。其中,综合型物流企业累计实现物流业务利润同比增长9.7%;运输型物流业同比下降55%;仓储型物流业同比下降22.9%。

  1-6月物流市场规模增速回落,物流业总收入3.6万亿元,同比增长5.3%,比一季度回落0.4个百分点。在规模增速回落的同时,1-5月份重点物流企业主营业收入同比下降6.9%。

  受经济增速放缓、物流需求增速回落等因素影响,物流价格震荡回落、持续低位运行。据中国物流业景气指数显示,物流服务价格指数今年以来均在50%的临界水平以下,平均为49.0%,比上年平均水平下降1.3个百分点,物流服务价格总体呈现回落态势。从承担76%货运量的公路货运市场看,中国公路物流运价指数6月为99.4点,比上月下降3.9%,比年初下降5.2%,比去年同期下降8.9%,总体上继续延续回落走势,但环比降幅较5月有所收窄。6月中国公路物流运价指数继续回落主要是受油价下调和大宗商品需求继续回落等因素影响。从分车型指数看,以大宗商品为主的整车指数继续回落,以消费品为主的零担指数则有所回升。

  从海运市场看,交通部网站发布的中国沿海(散货)综合运价指数1-6月平均为858.3点,同比下降19.0%。从走势看,中国沿海散货综合运价指数屡次刷新历史最低记录,到5月中下旬才小幅回升至900点以上,6月当月平均为886.6点,环比上涨0.7%,煤炭运价指数下跌,金属矿石、粮食运价指数小幅回升,原油、成品油运价指数保持平稳。其中,受到电厂存煤量处于高位水平,下游需求收窄,煤炭运价指数震荡下滑,环比下降1.5%;同时在南方粮食价格回暖,贸易商发货积极,粮食运价指数也有所回升,环比涨幅为5.6%。

  行业动态:

  【钢铁利润】上半年大中型钢铁企业主营业务亏损216.8亿元 同比增亏167.68亿元

  据中钢协统计数据显示,上半年大中型钢铁企业实现销售收入1.5万亿元,同比下降17.9%;实现利税390.5亿元,同比下降14.1%;实现利润总额16.4亿元,而主营业务亏损216.8亿元,增亏167.68亿元;亏损企业43户,占统计会员企业户数的42.6%,亏损企业产量占会员企业钢产量的36.8%;亏损企业亏损额185.5亿元,同比增长98.5%。

  【粗钢旬产】7月中旬重点钢企粗钢日产170.26万吨环比下降4.16%

  据中钢协统计数据显示,7月中旬重点钢企粗钢日产170.26万吨,环比下降4.16%;全国估算值为211.0万吨,环比下降5.02%;重点企业库存1663.5万吨,旬环比增加25.6万吨。

  下游需求:

  【房地产】上半年全国房地产用地4.70万公顷 同比下降38.2%

 

  据国土资源部统计数据显示,上半年全国国有建设用地供应20.62万公顷,同比下降21.4%。其中,工矿仓储用地5.13万公顷,同比下降27.2%;房地产用地4.70万公顷,同比下降38.2%;基础设施等其他用地10.79万公顷,同比下降6.8%。从二季度情况看,国有建设用地供应总量环比增长17.4%,其中,基础设施等其他用地供应较快,环比增长41.4%。上半年北京计划供应居住用地1200公顷,同比下降27.27%;上海计划供应居住用地600公顷,同比下降20%;广州计划供应居住用地524公顷,同比下降24.21%。

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