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下游支撑有力 2022年钢铁消费将保持增长
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下游支撑有力 2022年钢铁消费将保持增长

  • 分类:行业新闻
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  • 发布时间:2022-02-20 10:03
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下游支撑有力 2022年钢铁消费将保持增长

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文章为冶金工业信息标准研究院市场研究团队分析报告。

2021年中国经济持续恢复,发展预期目标较好完成,中国钢铁行业效益创下历史最好水平,实现“十四五”良好开局。展望2022年,中国经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,这将给钢铁市场带来怎样的影响?笔者从下游行业需求层面对2021年中国钢铁消费(本文所指钢铁消费均为折算粗钢的表观消费量)进行回顾和分析,并对2022年中国钢铁市场走势进行预判。

2021年下游用钢市场回顾

1)建筑业总体表现低迷,带动钢铁消费下滑

基础设施:据国家统计局数据,2021年我国基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)增速只有0.4%。据交通运输部数据,2021年我国铁路固定资产投资7489亿元,同比下降4.2%;铁路新开通里程继续下降,投产新线里程同比下降14.7%,其中高铁里程下降25.2%。

房地产行业:2021年我国房地产开发投资同比增长4.4%;房地产开发企业房屋施工面积同比增长5.2%;房屋新开工面积同比下降11.4%;房地产开发企业土地购置面积同比下降15.5%。基于以上相关数据,预计2021年我国建筑业钢铁消费5.42亿吨,同比降幅约5%。

综上,2021年我国基建投资总体表现低迷,尽管下半年地方政府专项债券发行进度加快,但仍有3-6个月滞后期,对用钢需求增长支撑不足;房地产坚持“房住不炒”的定位,以及房地产金融实施“三线四档”和房贷集中度“两条红线”等政策,房地产市场整体保持低速增长态势,用钢需求有所下降,但仍对钢铁消费构成主要支撑。

2)内需外需共同发力,制造业用钢小幅增长

机械行业:2021年机械工业经济运行总体呈现“前高后低”态势。上半年机械工业市场需求逐步恢复、运行环境不断改善、外贸出口情况好于预期,总体指标高位运行。下半年受限于原材料价格快速上涨、海外疫情持续反复,机械工业平稳运行压力加大,外贸出口形势复杂,经济指标增速较上半年明显下降。但是,机械工业出口总额创历史新高,成为年度机械工业运行的亮点。预计2021年我国机械行业钢铁消费1.9亿吨左右,同比增长约2%。

汽车行业:据国家统计局的数据,2021年我国汽车产量2652.8万辆,同比增长4.8%。运动型多用途乘用车(SUV)973.6万辆,涨幅6.2%,高于轿车0.5个百分点;新能源汽车367.7万辆,同比增长145.6%。据中国汽车工业协会数据,2021年我国汽车市场累计销量已达2627.5万辆,同比增长3.8%。其中,新能源车型增速最为明显,全年销量352.1万辆,同比增长157.5%。供应端和消费端两侧共同支撑了汽车行业用钢需求增长,预计2021年我国汽车行业钢铁消费约5400万吨。

家电行业:据国家统计局数据,2021年,在出口带动下,家电产量总体保持增长。家用电冰箱、冷柜、空调和洗衣机的产量分别为8992.1万台、2906.0万台、21835.7万台和8618.5万台,同比分别增长-0.3%、-4.5%、3.8%和7.2%。其中,电冰箱、空调和洗衣机出口量分别占各自产量的59.81%、24.17%和25.42%。上述四大家电合计带动钢铁消费约1200万吨。资料显示,电冰箱、冷柜、空调和洗衣机用钢量占家电用钢总量的60%以上。据此测算,2021年家电行业钢铁消费在1800万吨左右。

金属集装箱:2021年,全球贸易复苏,同时疫情反复导致的国际贸易流通不畅、集装箱周转率低的现象仍存,这些因素有力支撑集装箱需求增长。近年来国内开展多式联运、“散改集”业务和中欧班列等,带动集装箱内需同步增长。我国作为全球集装箱第一制造大国,产量约占世界的96%,约80%用于出口。2021年集装箱产量创历史新高,据国家统计局数据,2021年我国金属集装箱产量达23057.6万立方米,同比增长110.6%;金属集装箱出口量达484万个,同比增长144.0%。据此估计,2021年我国集装箱钢铁消费约1500万吨。

船舶行业:2021年,国际航运市场回暖,全球新造船市场超预期回升,我国造船三大指标均实现大幅增长。据英国克拉克松研究公司数据,2021年我国造船完工量4164万载重吨,同比增长11.3%;新接订单量6231万载重吨,同比增长150.9%。综合考虑我国造船、修船和其他海洋工程项目等情况,预计2021年我国船舶行业钢铁消费达到1800万吨左右。

3)稳价保供政策发力,能源用钢稳中微增

传统能源行业:2021年,在全球能源市场价格高企、能源转型与能源短缺交织的情况下,我国能源安全稳定供应,为经济稳步复苏提供重要保障,行业总体保持平稳。据国家统计局数据,2021年原煤产量、原油产量、天然气产量和发电量同比分别增长4.7%、2.4%、8.2%和8.1%,增速明显加快。预计2021年我国能源行业钢材需求小幅增长1%,全年钢铁消费约4400万吨。

新能源行业(风、光):国家发展改革委、国家能源局联合印发的《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》明确指出,“十四五”初期风电、光伏发电将逐步全面实现平价无补贴上网。2020年,为赶上风电补贴最后红利,高热度的抢装潮一定程度上透支未来几年部分需求。随着抢装后行业进入平价期,2021年我国风电新增装机大幅下降,光伏新增装机略有增长。据国家能源局数据,2021年我国风电新增装机46.95吉瓦,同比下降34.49%,太阳能发电新增装机53.13吉瓦,同比增长7.86%。据此估计,2021年我国风电和光伏发电领域钢铁消费合计约1100万吨,同比下降20%左右。

2022年下游用钢市场展望

1)跨周期调节逐步发力,建筑业用钢将企稳或微涨

房地产:2021年新开工规模和土地购置面积下滑将继续影响2022年房地产运行,但因城施策促进房地产业良性循环和健康发展的总基调,以及创历史新高的2021年房地产规模带来的存量效应,将有效促进房地产行业渐行渐稳。因此,2022年房地产即使不会表现很好,但也很难弱于2021年。

基础设施:中央经济工作会议提出适度超前基建投资,但也同样要求地方执政者遵守经济规律,严控债务增加。两个要求交织下,超前基建投资将更多体现在国家层面,或是企业作为经营主体进行投资。总体看,2022年基建行业将保持一定幅度增长。

综上,预计2022年我国建筑业钢铁消费与2021年持平或略有增长。

2)出口拉动作用减弱,制造业用钢增幅将回落

机械行业:2022年,国内外形势错综复杂,不确定性因素的影响持续冲击宏观经济的稳定运行,机械工业发展环境趋于严峻,行业平稳运行和高质量发展压力加大;但同时新一代信息技术快速发展背景下的机械行业数字化、网络化、智能化转型,以及“双碳”对新能源相关设备的支撑等积极因素也在积累。

同时,机械工业联合会表示,2022年机械工业增加值、营业收入等主要经济指标力争达到5.5%,比2021年下降0.5个百分点。综合来看,2022年我国机械工业主要经济指标仍有望实现小幅增长,钢铁消费增长约1.5%。

汽车行业:据中国汽车工业协会预测数据,预计2022年汽车总销量2750万辆,增长5.4%。其中,乘用车2300万辆,增长8%;商用车450万辆,下降6%;新能源汽车500万辆,增长47%。预计2022年我国汽车总产量2730万辆,将带动钢铁消费增长2%以上。

家电行业:2022年,随着全球疫情防控不断取得积极进展,我国家电产品出口增长将有所回落,但两年的疫情历程也培养了一些海外客户使用习惯,预计出口回落幅度有限。同时,2020年年底至2021年上半年,国内房地产销售面积大幅增长,其中住宅占主导,将有效促进2022年国内家电消费。综合来看,预计2022年我国家电行业钢铁消费与去年持平或微涨。

金属集装箱:2022年随着国际贸易运输向好,港口拥堵逐渐缓解,集装箱空箱周转率回归正常,叠加前期集装箱透支消费,国际贸易对集装箱的需求增长将出现较大回落;国内市场在“双循环”发展格局和绿色低碳发展约束下,多式联运及重要物流通道建设将加快推进,集装箱内需将稳步增长。预计2022年我国集装箱需求量将下降45%以上,带动钢铁消费下降47%左右。

船舶行业:国际航运市场历经十多年的调整,目前已进入新一轮的上升周期,带动新造船市场快速发展。加上国际海事环保新法规即将生效和“双碳”发展需求带来的市场发展机会,以及我国加快推进老旧船舶更新改造,海上能源开发利用、海上风电和深远海养殖装备建设等新兴市场的快速发展,将促进船舶行业加速进入新一轮增长周期。未来五年,我国船舶用钢需求也将呈现持续增长态势,预计2022年我国船舶行业钢铁消费增长将在10%以上。

3)传统能源用钢稳中微降,新能源用钢将保持增长

传统能源行业:随着2021年我国传统能源行业攀升后回稳,2022年我国能源稳定供应仍依赖于传统能源行业。但在“双碳”背景下,我国传统能源行业将面临结构转型,重点推动能源消费向非化石能源等方向发展;天然气等清洁能源使用比例将逐步提高,将促进油气管道等项目建设并带动钢材需求增长;新能源车电池、光伏发电、生物质能应用等行业加快升级、持续发展,但其整体规模仍然有限。综合看,2022年我国能源行业钢铁消费预计稳中微降。

新能源行业(风、光):根据中共中央、国务院印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》,到2030年,我国风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上,意味着“十四五”期间年均新增装机67吉瓦以上。同时,一些生产企业出于低碳发展需要,也将增加屋顶光伏等新能源发电项目投入。因此,未来几年,光伏发电新增装机将保持小幅增长,此外光热发电也表现出一定的增长趋势。综上,预计2022年我国风电和光电领域钢铁消 费增长9%左右。

结语

2021年上半年,在房地产、基建和出口市场拉动下,下游钢铁消费大幅增长;下半年,房地产、基建投资增速加速下滑带动建筑业钢铁消费较大幅度下降,出口增速回落带动制造业钢铁消费回落,但仍保持增长态势。

2022年,建筑业在适度超前基建投资、因城施策促进房地产业良性循环和健康发展的导向下,钢铁消费将与2021年持平或略有增长;制造业受出口拉动减弱影响,用钢增幅将小幅下降,但仍保持增长之势;随着能源结构调整不断深化,传统能源行业将保持稳中微降,风、光领域等新能源用钢将保持较大幅度增长。

综合来看,2022年各行业钢铁消费将呈现涨跌互现之势,全年钢铁消费与2021年相比将保持增长态势。来源:冶金信息网

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