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3月9日宏观及行业要闻早餐
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3月9日宏观及行业要闻早餐

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 1、习近平:现代农村是一片大有可为的土地、希望的田野

  8日上午,习近平总书记在参加河南代表团审议时说,农业农村发展要用好深化改革这个法宝。现在,城乡之间人才、资本等要素的自由流动越来越活跃。不仅本土大学生返乡多了,很多海归也到乡村去寻找创业机会。现代农业发展空间仍然很大,现代农村是一片大有可为的土地、希望的田野。

  2、李克强参加湖北团审议:打造一流营商环境最重要是降低这“两个成本”

  李克强总理3月8日上午参加十三届全国人大二次会议湖北代表团审议时说,打造市场化、法治化、国际化的一流营商环境,不仅要更大力度减税降费、降低生产经营性成本,更要降低制度性交易成本。总理说,去年湖北经济社会发展主要指标均高于全国水平,希望你们继续深化“放管服”改革,不断优化“软环境”;加强交通等基础设施建设,持续改造“硬环境”。通过“筑巢引凤”,广聚八方人才,更大激发市场活力,与东部地区“比翼齐飞”。

  3、海关总署:今年前2个月我国外贸进出口小幅增长0.7%

  据海关统计,今年前2个月,我国货物贸易进出口总值4.54万亿元人民币,比去年同期增长0.7%。其中,出口2.42万亿元,增长0.1%;进口2.12万亿元,增长1.5%;贸易顺差3086.8亿元,收窄8.7%。2月份,我国进出口总值1.81万亿元,下降9.4%。剔除春节因素,2月份,我国进出口、出口和进口分别增长10.2%、7.8%和12.9%。

  国际

  1、王毅:去年中俄双边贸易额历史性突破了1000亿美元

  国务委员兼外交部长王毅今日在会表示,去年中俄双边贸易额历史性突破了1000亿美元。今年中俄两国务实合作将迎来丰收之年,标志性项目就是“一管两桥”的落成。“一管”就是中俄东线天然气管道,这一世纪工程将于年内通气。“两桥”,是指首座边境的公路桥——黑河公路桥将于近期合龙通车,首座铁路桥——同江铁路桥也将很快建成。在巩固能源等传统领域合作的同时,不断开拓高科技、农业、电子商务、金融等新的增长点。

  2、花旗集团意外指数全球普遍下滑 显示经济放缓风险

  一系列疲弱的经济数据让全球各地的分析师感到意外,并加剧了投资者对全球经济可能即将放缓的担忧。今年到目前为止,美国和欧洲股市上涨约10%,新兴市场涨幅也相若。但这次反弹可能已经失去了一些动力。由于经济数据疲软,3月份股价难以更上层楼。

  3、欧盟等待英国修订退欧协议条款 但协议前景仍不明朗

  欧盟要求英国在周五前修订爱尔兰保障条款,但担心难以在周三英国议会关键投票前达成令退欧派议员满意的协议。距离英国退欧最后期限只有22天,双方仍然受困于一场边缘政策角力;要试图达成双方都能接受的协议,可能要等到最后一刻。

  4、印尼、马来西亚、泰国拟联合缩减橡胶出口

  近日,印尼商业部表示,为缓解国际天然橡胶价格持续下滑的局面,印尼方面在本周于曼谷举行的印马泰3国橡胶出口联盟会议上就国际橡胶供给侧过剩问题进行磋商,希望在现有基础上再合计缩减30万吨的出口量。消息人士表示,印尼和马来西亚两国已经对缩减出口额方案有过交流,并基本同意执行减量计划,但泰国方面还未就是否加入该行动方案表态。

  5、美国12月自OPEC进口的原油创新历史新低

  美国能源信息署(EIA)供应月报显示,美国2018年石油产出增长160万桶/日,突破2014年的增速、并创历史最快,至1095万桶/日。美国12月总石油需求增长15.6万桶,增幅0.8%,至2047.9万桶/日;11月份增长2.9%。 

  6、几近停滞!美国2月非农仅增2万人 创17个月来新低

  美国劳工部周五公布的数据显示,美国2月非农就业人口增加2万人,创17个月新低,远远低于预期的18万人。不过数据还显示,美国2月平均每小时工资年率录得3.4%,创2009年4月以来最大增速。美国2月失业率录得3.8%,好于预期的3.9%。

  7、美国非农数据疲软 美股周五收跌

  美股周五收跌,主要股指录得连续5个交易日下滑。美国2月非农就业数据远逊预期,使市场担心全球经济增长放缓。道指收跌22.99点,或0.09%,报25450.24点;标普500指数跌5.86点,或0.21%,报2743.07点;纳指跌13.32点,或0.18%,报7408.14点。

  8、美国WTI原油期货周五收跌1% 全周累涨0.5%

  美国原油期货价格周五收跌。美国非农就业数据疲软,加重了市场对能源需求的担忧情绪。纽约商品交易所4月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌59美分,或1%,收于56.07美元/桶,盘中最低一度下跌至54.52美元/桶。本周的WTI原油期货累计上涨0.5%。

  9、疲软数据提振 金价周五收高1%

  黄金期货价格周五大涨超过1%,使本周金价录得较小涨幅。美国及其他一些国家的经济数据疲软,使全球股市走软、金价得到提振。纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格上涨13.20美元,涨幅1%,收于1299.30美元/盎司,盘中最高上涨至1301.30美元/盎司。

 财经资讯

  1、机构预计:2月CPI涨幅将降至1.4%左右 PPI或现负增长

  2月居民消费价格指数(CPI)将于9日公布。多家机构预计,2月CPI同比增速或将较上月明显回落,在1.4%左右,年内通胀预期较弱;与此同时,2月工业生产者出厂价格指数(PPI)环比将继续负增长,不排除引发阶段性工业通缩的可能。

  2、3月可转债发行额料创历史新高

  最新数据显示,2019年3月以来已发行及待发行的可转债总额已超过500亿元,达到505.91亿元。目前,可转债单月发行规模最高纪录是2010年6月份创下的406.5亿元。

  3、央行官员:2019年仍可能处于金融风险易发高发期

  央行金融稳定局局长王景武称,一些领域的“灰犀牛”风险仍然存在。地方政府隐性债务存量规模大,债券市场违约风险上升,房地产市场风险可能在某些局部显现,可能传导至金融机构。重点存量风险依然突出。

  4、财政部:加大对民营企业、外资企业参与PPP项目支持力度

  财政部提出推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见。实施意见提出了鼓励民资和外资参与、加大融资支持、聚焦重点领域等七方面要求。具体包括加大对民营企业、外资企业参与PPP项目的支持力度,向民营企业推介政府信用良好、项目收益稳定的优质项目,并在同等条件下对民营企业参与项目给予优先支持。引导保险资金、中国PPP基金加大项目股权投资力度,拓宽项目资本金来源等。

  5、中国银行业金融机构1月底境内总资产同比增速升至6.9%

  中国银保监会公布,1月底银行业金融机构境内总资产265.1万亿元,同比增速由2018年12月的6.4%升至6.9%。1月底银行业金融机构境内总负债243.3万亿元,同比增速由2018年12月的6.0%升至6.5%。

  6、盛松成表示,利率并轨还需要考虑四个问题

  对于利率并轨,中国人民银行调查统计司原司长盛松成表示,还需要考虑四个问题:一是长期改革目标和短期政策要求之间的关系;二是如果取消贷款基准利率,人民币贷款如何定价;三是贷款利率市场化和存款利率市场化的协调推进问题;四是利率并轨后央行货币政策的传导问题。

  7、乘联会:2月全国狭义乘用车销量同比下降19%

  3月8日,乘用车市场信息联席会发布的数据显示,2月全国狭义乘用车(轿车+SUV+MPV)市场零售量为116.98万台,同比下降19.0%,环比下降45.9%,今年1-2月的累计零售333.3万台,同比下降9.8%。乘联会方面指出,2019年春节前旺销期短,节后休眠期长,综合导致1-2月累计增速偏低。

  8、新华时评:扩大开放 行胜于言

  新华时评称,外商投资法草案8日提请十三届全国人大二次会议审议,中国再次以实际行动表明坚定不移推动高水平对外开放的原则和立场。世界第二大经济体以稳定、透明、可预期和公平竞争的市场环境,向全球投资者敞开怀抱,为当下存在诸多不确定性的世界经济注入更多确定性。在中国改革开放新的历史起点上,这部法律草案将营造更有吸引力的外商投资环境,进一步为国内外企业创造公平竞争的市场环境,让外国投资者在中国投资经营吃下更多“定心丸”。

  9、全国人大将落实制定房地产税法

  全国人大常委会委员长栗战书称:集中力量落实好党中央确立的重大立法事项,包括审议民法典,制定房地产税法等。今年要抓紧制定修改深化市场化改革、扩大高水平开放急需的法律,加快推进民生、国家安全、知识产权保护、社会治理、生态文明建设等领域的立法,落实税收法定原则,完善国家机构有关法律制度。

  10、国家税务总局王军:今年稳步推进房地产税立法

  国家税务总局局长王军3月8日在人民大会堂接受上证报采访时,对于房地产税立法是否将在今年制定完成?他表示,“稳步推进。”

  11、房地产税短期或难以落地

  多家业内人士表示,对比去年和今年政府工作报告中关于房地产税的表述,以及8日的相关信息,可以明确的是,房地产税的立法工作正在稳步推进。但征税的前提是立法,房地产税短期或难以落地。

  12、楼市现“托底式”维稳:部分城市限制降价

  业内人士称,我国房地产市场的区域差异较为明显,市场上行和下行的现象可能在不同的城市同时发生。因此,在维持市场稳定方面,有可能同时出现“托底式”和“打压式”手段并存的情况。近期,出台“止跌令”的城市并非赣县一个。分析人士普遍认为,在市场下行期,“托底式维稳”的做法还将继续出现。

  13、万科下调2019年回款目标 比去年减少300亿

  从多个独立信源处获悉,万科2019年的回款目标被定为6000亿元,相比2018年的6300亿元目标减少300亿元。对此,万科内部人士告诉,调整回款目标,是基于对今年经济和行业形势的判断。 

  地方动态

  1、南京设10亿元技改奖补资金 预计可撬动300亿—400亿元工业技术设备投资

  南京市委市政府7日发布了《南京市工业企业技术装备投入普惠性奖补实施办法》,该办法试行两年,将拿出10亿元奖补资金,激励工业企业技术改造、转型升级。南京市工信局副巡视员汪少军介绍,预计这一奖补政策可撬动300亿—400亿元的工业技术设备投资。

  2、天津重奖引进民企总部 最高奖六千万元

  日前,天津市发展改革委、市财政局、市合作交流办联合印发实施《天津市引进民营企业总部认定奖励办法》。根据《办法》,对新引进并认定的天津市民营企业总部给予奖励。鼓励总部经济在津落户,对在津新设总部的民营企业按实收资本给予一次性补助。实收资本在1亿元至5亿元的补助1000万元;在5亿元至10亿元的补助2000万元;在10亿元以上的补助3000万元。

  3、哈尔滨今年将推进136个投资5000万元重点工业项目

  2019年,哈市将要推进实施总投资5000万元重点工业项目136个,并确定了2019年规模以上工业增加值增长5.0%和工业固定资产投资实现正增长的目标。

  4、太原市发布延长重污染天气黄色预警

  根据市气象、生态环境部门研判会商,未来5天太原市气象条件不利于污染物扩散,污染物浓度将持续维持在较高水平。为保障群众身体健康,根据《太原市重污染天气应急预案》有关规定,经市重污染天气应急指挥部批准,决定发布延长重污染天气黄色预警的通告,同时继续实施重污染天气应急预案黄色(三级)响应(3月8日0时-3月12日24时)。

  5、北京昌平区制定打赢蓝天保卫战2019年行动计划

  1.明确空气质量目标;2.推进移动源低排放化;3.推进扬尘管控精细化;4.推进生产生活排放减量化;5.推进能源消费清洁化;6.强化空气重污染应对。

  6、房市冷 地市热 苏州楼市呈冰火两重天

  2019年以来的三场土地拍卖,让低迷了两年多的苏州楼市一扫阴霾,尤其是2月22日的第三场土地拍卖会,苏州一日揽金近百亿。不过,从市场层面来看,苏州楼市成交情况并未得到改善。克而瑞统计数据显示,2019年2月苏州市区商品住宅新增供应面积仅0.42万平方米,环比下滑99%;成交面积约32万平方米,环比下滑55%。

  7、天津:16宗中心城区地块集中推介

  日前,天津市规划和自然资源局与38家在津房地产开发企业举行座谈会,分析当前房地产市场开发建设情况,听取开发企业意见建议。会上,发布了2019年天津市中心城区房地产用地招商信息,16宗地块集体亮相,总土地面积约400公顷。

  8、10余家房企抢金融城地块 广钢时隔2年再次挂地

  2019年广州土地市场“热闹”开场。在天河金融城,南沙黄阁、庆盛靓地出让的同时,广州市集中挂牌5宗用地,除海珠琶洲连接体地块外,其余4宗均为含住用地,总挂地面积超15万平方米。有分析认为,作为广州市中心今年第一拍,金融城地块成交对市场有着风向标的意义,今年房企在广州土地市场中的脚步将“积极又谨慎”。

  9、北京“后限竞房时代”:入市2.65万套 网签仅6630套

  中原地产研究中心统计数据显示,北京累计入市的限竞房合计41个项目,共计57期,这些项目提供的住宅套数合计有2.65万套,但截止到目前,网签平均完成仅25%。2.65万套只网签了6630套,另外在网签中的数据也只有5000套左右。也就是说,北京限竞房入市积压库存已经超过1.5万套。

  10、深圳房贷利率继续下调,四大行首套利率为基准上浮5%

  深圳主要银行的个人住房贷款利率已于近日下调。其中,四大行的首套房贷利率已经调整为基准利率上浮5%,二套房贷利率调整为基准利率上浮10%。此外,其余多家银行也有调整。例如,民生银行深圳分行自8日起首套个人住房贷款利率调整为基准上浮5%,二套个人住房贷款利率调整为基准上浮10%。

  11、杭州多家银行下调首套房贷利率上浮比例

  杭州多家银行下调首套房贷利率上浮比例,部分银行新房首套房贷款利率最低仅上浮至5%。

  证券投资

  1、沪指放量大跌4.4%失守3000点 超240股跌停

  受利空消息影响,沪深两市8日放量下挫,沪指放量大跌超4%,失守3000点关口,回补周一跳空缺口,前期高位强势全线大跌,东方通信、中国人保、中信建投等个股均封跌停板,两市跌停个股超240只,跌幅超9%个股逼近400只,市场人气大幅降温,芯片、猪肉等板块逆市表现抢眼。沪股通净流出20亿,深股通净流入12亿。

  2、科创板交易权限已经有人开通了 21家券商预约人数超10万

  获悉,国泰君安南京西路营业部已于3月8日迎来了首位正式开通科创板交易权限的投资者。据的不完全统计,已有至少21家券商上线了科创板交易权限预约开通功能,目前一些券商已经积累了数千名投资者的预约,甚至有券商的预约人数突破万名。

  3、沪指3000点后“震意”渐浓,A股呈现五大新变化

  从周一的时隔8个月上证指数成功突破3000点,到周五的3000点得而复失,通过梳理本周交易数据发现,近期市场浮现出五大新变化。首先,震荡加剧。其次,个股分化,强者恒强。第三,量能明显放大。第四,换手率大幅增加。第五,资金调仓换股,北上资金悄然流出。分析人士表示,沪股通和深股通资金的大幅流出,说明外资并不认可当前市场暴涨。

  4、两龙头股遭“卖出”评级,市场人士称勿过分解读

  继中国人保被中信证券给予“卖出”评级后,中信建投也被华泰证券给予“卖出”评级。当天,中国人保、中信建投双双跌停。业内人士表示,出具“卖出”评级的研究报告,向客户提示风险,是分析师正常执业工作应有的内容,不必过分解读。

  5、A股迎密集减持期 强势股未受“惊扰”

  Wind数据显示,春节后,上市公司重要股东累计减持438亿元、增持327亿元,净减持逾110亿元,涉及445家公司的970位股东。这些公司主要涉及电子通信、软件信息技术、专用设备和医药制造业等行业。值得注意的是,重要股东减持这一敏感信息似乎并不敏感。部分个股因业绩改善而受追捧,股价涨得停不下来,公司提醒风险、董监高抛减持计划仍然无法给市场降温,股价反而在重要股东的减持路上越走越高。

  6、多家基金:调整幅度不会很大,有望迈入健康慢牛

  多家基金认为,多个利空集中爆发,导致了今日暴跌,但支撑市场反弹的基本因素并未发生太大变化,股市短期仍将震荡整理,但调整幅度不会太大。仍看好春季躁动行情表现,经过短期震荡,市场有望买入健康慢牛,鸡犬升天普涨行情将终结,投资主线回归到基本面良好的个股和行业。

  7、广东证监局召开座谈会了解场外配资情况

  针对近期市场反映场外配资有所抬头的情况,广东证监局密切关注,加强防范。3月7日,广东证监局召集辖区相关证券营业部负责人座谈,了解证券经营机构所掌握的场外配资的模式、对象、趋势等情况,并对证券经营机构防范场外配资风险提出明确要求。

  

  1、3月8日钢材价格指数走势预警报告

  核心观点:下游需求稳步启动,成交表现值得期待。与此同时,在环保加码以及钢厂集中检修等情况影响下,供应端将受到一定限制,市场供需不再失衡。面临的不确定因素主要有:焦炭滞涨,废钢等价格回落,成本端支撑力度减弱;利好和利空消息容易被人为放大,期货市场涨跌频繁,对商家心理造成影响。从微观看,供需基本面偏利好;从预期看,行情还会有反复。基于此,对下周市场维持偏中性评价。

  2、3月8日钢原料价格走势预警报告

  核心观点:从本周社会库存变化情况来看,目前国内钢材市场需求正在恢复中,加上局部地区钢厂环保限产、检修的影响,预计下周国内钢材价格将震荡偏强运行。从原料情况看,短期铁矿、焦炭仍将受到高炉限产的影响,废钢在电炉钢产能复苏带动下会率先转强。

  3、2月我国钢材出口量451万吨

  据海关统计,1-2月我国钢材出口1070万吨,增加12.9%;进口铁矿砂1.74亿吨,减少5.5%。其中,2月钢材出口量451.20万吨,环比减少167.8万吨,同比下降6.95%。

  4、中国继续加大原油大豆进口 煤炭进口放缓

  海关总署数据显示,中国2月份继续加大进口大豆、原油,分别同比增长47%和22%;但煤炭进口放缓,环比下跌47%。另外,成品油、钢材、铜材进口(按吨计)均环比削减三成,铁矿砂进口量环比减少9.3%。

  5、山西:鼓励发电企业就近与煤企实现煤电一体化

  2019年山西省将主动化解煤电矛盾。进一步深化煤电联营,鼓励发电企业就近与煤炭企业相互参股、换股等多种形式实现煤电一体化,探索省内煤炭电力企业实行中长协制度,鼓励具备条件的煤电联营企业合作开发下游产业,形成产业相关联的利益共同体。

  6、中石化将与美企达成180亿美元LNG采购协议

  中国石化即将与美国钱尼尔能源公司达成一份180亿美元的液化天然气采购协议。报道称,随着加大使用清洁能源,中国已成为进口液化天然气的主要国家。麦格理集团报告显示,中国在2010年进口液化天然气不足1000万吨,到了2025年,进口量将增至8800万吨。

  7、澳洲最大铁矿石港黑德兰港2月对华装运铁矿石降至3350万吨,环比下降4.5%。

  8、据说淡水河谷在大坝灾难后筹集了超过27亿美元

  知情人士说,巴西淡水河谷公司在致命的大坝灾难后筹集逾27亿美元的双边信贷额度,以防范任何流动性短缺。这些贷款可能帮助淡水河谷避免更多的评级下调,因为对于一家面临罚款和现金冻结的公司来说,获得现金是一个关键因素。

  9、伦铜录得逾两周新低,投资者担忧需求面

  LME期铜收跌0.4%,报6395美元/吨,一度录得2月20日以来盘中最低位。LME期铝收涨0.4%,报1872美元/吨。LME期锌收跌0.9%,报2711美元/吨。LME期铅收跌0.7%,报2091美元/吨。LME期镍收跌1.1%,报13090美元/吨。LME期锡收跌0.5%,报21375美元/吨。

  10、国内商品期货夜盘多数下跌

 

  周五,国内商品期货夜盘多数下跌,燃油跌近3%。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌2.62%、2.27%、0.99%。铁矿石收跌1.95%。豆油、棕榈油分别收跌0.17%、0.09%,菜油收涨1.26%。豆粕收平,菜粕收涨0.91%,大豆收跌0.47%。原油现涨0.30%。沪金、沪银分别现涨0.94%、1.35%。上期所夜盘,螺纹钢收跌1.59%,热轧卷板收跌1.08%。

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