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2018年钢管行业运行情况解析
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2018年钢管行业运行情况解析

  • 分类:行业新闻
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  • 发布时间:2018-11-12 00:00
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【概要描述】

2018年钢管行业运行情况解析

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近年来,随着钢管的产量达到了峰值后,行业经历了近3年艰难的日子,2016年开始国家进行的供给侧改革,明显改善了市场环境。其中钢管行业受钢铁工业整体大环境的影响,价格亦得到了合理的回归,企业效益也好转起来。2018年钢管行业的运行情况如何?下游行业运行情况及需求又如何?笔者将在下文进行一定解读。

一、2018年管材分品种价格表现强弱分明

据Mysteel数据统计:2018年1月2日,国内108*4.5mm无缝钢管均价报5664元/吨;国内4寸*3.75mm焊管镀锌管均价分别报4509元/吨和5198元/吨。截止至2018年10月10日,国内108*4.5mm无缝钢管均价报5567元/吨、国内4寸*3.75mm焊管、镀锌管均价分别报4670元/吨和5294元/吨。无缝钢管对比下跌97元/吨、焊管、镀锌管对比分别上涨161元/吨和96元/吨。管材价格品种中表现为焊管相对强势、无缝管相对弱势的局面,管材整体价格走势和钢材大趋势相差无几。

图1:2018年国内管材汇总价格变化情况

数据来源:钢联数据

二、2018年钢管产量增长、无缝管产能优化。

数据显示:2014年无缝钢管产量3136.9万吨,达到了历史峰值,此后连续3年呈下降趋势。

图2:2007-2017年中国无缝管产量变化情况

数据来源:钢联数据

2016年国内焊管产量达到了峰值,产量为 7016.12万吨。 2017年焊管产量下降1699.29万吨。2017年焊钢管产量 5317.12万吨,比上年下降24.22%;表观消费量4927.81 万吨,同比下降了0.82%。

图3:2007-2017年中国焊接钢管产量变化情况

数据来源:钢联数据

数据显示:各月无缝钢管产量均高于去年同期,其中5月、6月份的产量分别比去年同期高出19.04% 和12.62% 。单月(5月)最高产量239.03万吨,处于近年来单月较高水平。

图4:2018年1-6月各月无缝管钢管产量同比情况

数据来源:钢联数据

从焊接钢管的产量数据来看:除1-2月焊接钢管产量低于去年同期外,其他各月产量均高于去年同期,单月(6月)最高产量460.56万吨,处于近年来单月较高水平。

图5:2018年1-6月各月焊接钢管产量同比情况

数据来源:钢联数据

从2017年初开始,国内无缝钢管产能优化升级就已经拉开序幕,一大批连轧管机组在建或投产,据不完全统计,目前国内在建及投产的无缝管新增产能共计275万吨,其中已投产的产能达150万吨左右。

表1: 国内无缝钢管新建机组

数据来源:我的钢铁网

从国内钢管历年及2018年的产量情况来看,2018年不论焊接钢管还是无缝钢管都表现出产量由降转增的情况。产量增长的部分存在不少新增产能(新增机组所产生的产能),国内钢管存在不少产品升级,产能置换情况,其中无缝管尤为明显。

三、2018年钢管一季度出口量下降、出口价格上涨

2018年第一季度钢管出口为 171.04万吨,同比下降7.71 % 。其中焊管出口83.88万吨,同比下降9.57%,出口均价1028.5美元/吨,同比上涨了28.35%; 无缝钢管出口量87.16万吨,同比下降了5.84%,出口均价1249.5美元/吨,同比上涨了28.78。焊管、无缝管出口量继续下降,价格呈大幅度上涨。

图6:2018年1-3月钢管、焊管、无缝管出口量情况

数据来源:钢联数据

2018年1-3月份焊接管线管出口27.24万吨,同比上升8.12 %,出口均价 896美元/吨,同比上涨28.78%;方矩形管出口23.32万吨,同比下降了18.83%,出口均价864.35美元/吨,同比上涨32.7% ; 小于406普碳管出口22.12万吨,同比下降17.83%,出口均价979.6美元/吨,同比上涨30.2%。方矩管、小于406普碳管出口量均呈较大幅度下降,价格均大幅上涨。

图7:2018年1-3月焊接钢管主要品种出口量情况

数据来源:钢联数据

2018年1-3月份无缝管线管出口36.81万吨,同比下降17.68%,出口均价 904.4美元/吨,同比上涨16.97%;油井管出口27.86万吨,同比上升了4.47%,出口均价1161.67美元/吨,同比上涨29.98% ; 锅炉管出口3.46万吨,同比上升60.13%,出口均价1901.48美元/吨,同比上涨0.52%。管线管、油井管出口价格均大幅上涨。

图8:2018年1-3月无缝钢管主要品种出口量情况

数据来源:钢联数据

四、2018年钢管下游需求情况概述

据钢管协会统计,预计2018年中国钢管的市场需求约8600万吨左右;其中焊管5600万吨,无缝管2800万吨。纵观钢管行业2018年下游需求,机械工程、油气管线项目及房地产行业需求量排名前三,分别是1500、1160和1000万吨。无缝管方面由于油气管线用管补库存,油气管线项目用管2018年上半年需求激增近一倍多,2018全年预计较2017年增长70%-80%并达到1160万吨;其次城市地下管廊、汽车制造等方面也有不少新增钢管需求。总体看来,2018年钢管下游行业需求呈现多样化,需求仍较为旺盛。

表2:2018年钢管下游市场用管需求情况

数据来源:上海钢管行业协会

综上所述:2018年钢管行业价格处于高位震荡,四季度钢管价格基础良好,在环保等背景影响下,有望走出不错的行情。反观行业整体状况,钢管行业目前处于一个产能、产品升级、产能延续过剩的状态。企业需要不断适应和认识当前钢管行业内外市场复杂因素而造成的运行趋势;结构性产能过剩趋势和创新品质化发展趋势。预测:2018年钢管产量将增长4%左右、无缝钢管产量将增长5%左右、焊管产量将增长3-4%、出口将继续下降。

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