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钢厂逐步减产 原料低位徘徊
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钢厂逐步减产 原料低位徘徊

  • 分类:行业新闻
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  • 来源:
  • 发布时间:2015-11-01 00:00
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钢厂逐步减产 原料低位徘徊

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  • 分类:行业新闻
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导读:随着气温下降,11月份北方部分地区钢材需求将进一步减弱,钢材产量将延续小幅下降态势,原料市场仍面临一定压力。虽然目前已临近冬储(主要指内地钢厂),且钢厂整体库存水平不高,但受制于年底资金紧张,市场成交难现转机。预计11月份国内铁矿石、焦炭价格仍以小幅下跌为主,前期跌幅较大的钢坯和废钢将随钢材价格小幅波动。

  ● 市场回顾——原料市场总体下跌,废钢外矿跌幅较大;

  ● 成本分析——钢材原料同步下行,钢厂亏损压力不减;

  ● 库存分析——钢厂谨慎跌价观望,原料库存小幅下降;

  ● 综合观点——钢厂减产资金偏紧,原料价格低位徘徊。

  一、本月国内原料市场回顾

10月份国内市场原料价格整体下跌,钢坯、铁矿石、焦炭价格降幅均在20-30元/吨,废钢降幅达到80-100元/吨,远高于其它品种,说明钢厂亏损幅度在加大,小钢厂限产停产有所增多。

表1:国内主要原材料价格变动明细

 本月国内主要原料市场情况如下:

  钢坯:

10月份国内钢坯市场小幅震荡下跌。国庆后下游需求并未迅速启动,市场询盘较少,价格继续小幅阴跌。由于贸易商多观望为主,唐山几大库(如正丰)入少出多,资源有趋紧的迹象,中旬后价格反弹30-40元/吨。但好景不长,在上下游产品整体下跌,轧材企业开工率下滑的情况下,下旬钢坯市场价格再度持续下跌。截止10月底,唐山地区普碳方坯出厂价格为1620元/吨,20MnSi方坯价格为1740元/吨,较9月底下跌30元/吨。江苏市场20MnSi方坯价格下跌20元至1780元/吨。从需求情况看,10月下旬唐山地区带钢开工率在73%左右,较9月底下降5%;型材开工率下降6%至69%,建材开工率保持在40%左右,整体成交有所转淡。虽然目前钢坯价格已处于历史低位,但厂商对后市多不看好,随着北方气温下降、钢材需求转淡,预计11月份国内市场钢坯价格将继续在低位小幅波动。

铁矿石:

节后国内铁矿石市场走势仍略强于钢材,这主要得益于部分钢厂月初补库,对市场形成一定支撑。但随着中旬后进口铁矿石资源到货量逐渐增多,港口库存上升明显,加上钢材市场表现疲软,钢厂采购趋于谨慎,市场价格逐步下跌。截止10月底,普氏62%粉矿价格降至49.65美元/吨(CIF),较9月底下跌6美元/吨;河北安徽等地国产矿价格也有20-30元/吨降幅,南方部分钢厂为控制成本而暂停国产矿采购。从最新公布的数据看,三季度国外主导矿山产量全面上升,生产成本则继续下降,这些影响因素已在10月份开始逐步体现。另一方面,近期国内钢材市场依旧疲软,钢厂产量也略有下降,市场对矿价的下跌预期增强,这在期货上表现较为明显。预计11月份进口铁矿石价格主要运行区间在47-52美元/吨。

 煤焦:

国庆节过后,国内炼焦煤市场变化不大,除了山东个别煤矿将气煤出厂价格上调5元/吨,其它地区大矿价格基本稳定。中旬后,钢材价格持续下跌、钢厂检修消息频传,原先苦苦支撑的煤焦企业被迫妥协让步,北方部分钢厂与山西、河北矿山达成降价30元左右的协议。进口方面,10月底澳大利亚峰景煤价格降至86.5美元/吨(CIF),较9月底下跌1.75美元/吨,成交依旧清淡,港口库存明显下降。10月份国内焦炭市场延续弱势格局,月初河钢集团采购价格下调30元,一级冶金焦执行860元/吨,二级冶金焦800元/吨,湖南广西内蒙古部分钢厂也宣布降价10-20元/吨;下半月后东北少数钢厂采购价下调20-30元/吨,华北地区已出现大型焦化厂因资金链断裂而停产的情况。在钢材市场持续疲软,钢厂高炉开工率略降的形势下,预计11月份国内焦炭市场将继续小幅下跌,炼焦煤价格稳中略降。

 废钢:

废钢成为10月份跌幅最大的原料品种,不少地区降幅超过80元/吨,可见需求之疲软。截止10月底,江浙沪地区重废(>6mm)价格降至1140-1180元/吨,边角料价格为1240-1280元/吨,较10月底下跌80-100元/吨,江苏部分钢厂从10月下旬起暂停收货或逢双收货。河北市场重废价格降至1120-1130元/吨(不含税),下跌90元/吨。两湖、两广地区重废主流价格降至1250-1300元/吨,下跌100元/吨。近期钢材价格持续下跌且需求平淡,小电炉钢厂生产积极性大受影响。另一方面,铁矿石和焦炭价格相继下跌进一步拉低了铁水成本,大中型钢厂对废钢的采购量也相应萎缩。预计11月份国内废钢市场价格将在低位小幅震荡。

二、国内主要钢厂调价情况

表2:本月国内主要钢厂原料采购价格调整情况

三、国内钢厂成本和库存变化

随着铁矿石和焦炭价格逐步下跌,10月份国内钢厂生产成本再度下降。截止10月底,年产能大于1000万吨钢厂的三级螺纹钢生产成本约为2225元/吨,较9月底下降67元/吨;年产能500-1000万吨钢厂的三级螺纹钢生产成本约为2192元/吨,较9月底下降65元/吨;年产能小于500万吨钢厂的三级螺纹钢生产成本约为2127元/吨,较9月底下降59元/吨。从钢材市场看,10月份国内钢材市场需求萎缩,以小幅震荡下跌为主,截止10月底,国内市场三级螺纹钢和5.75mm热卷平均价格分别2065元/吨和1994元/吨,分别较9月底下跌32元/吨和下跌76元/吨。对应20天前的原料成本,目前国内钢厂螺纹钢亏损200-220元/吨,热卷亏损250-300元/吨,北方中小钢厂限产有所增多。

表3:本月国内钢厂螺纹钢生产成本测算

从库存情况看(见表4),受国庆长假影响,国内钢厂原料库存都有不同程度下降,但在市场价格整体下跌以及产量趋降的局面下,钢厂补库较为谨慎,整体库存小幅下降。

表4:本月国内钢厂原料库存变化

 四、综合观点

随着气温下降,11月份北方部分地区钢材需求将进一步减弱,钢材产量将延续小幅下降态势,原料市场仍面临一定压力。虽然目前已临近冬储(主要指内地钢厂),且钢厂整体库存水平不高,但受制于年底资金紧张,市场成交难现转机。预计11月份国内铁矿石、焦炭价格仍以小幅下跌为主,前期跌幅较大的钢坯和废钢将随钢材价格小幅波动。

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