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下半年钢市走势有望好于上半年
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下半年钢市走势有望好于上半年

  • 分类:行业新闻
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  • 来源:中钢网
  • 发布时间:2015-05-28 00:00
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下半年钢市走势有望好于上半年

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导读:其次,高铁、能源、核电等装备制造会带来大量钢铁需求。随着我国高铁里程的逐渐增多,我国高铁建设的经验进一步得到增强,尤其是我国的高铁建设成本远远低于发达国家的成本,具有较强的优势。

 

  2015年3月28日,国家发展改革委、外交部、商务部三部委联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,这意味着”一带一路”战略规划正式出台。“一带一路”是后危机时代中国深化开放、积极探索多边合作的战略性规划。它以基础设施(交通、能源、通信)的互联互通为优先,带动贸易的繁荣和促进不同文化的交流。在提出一年多以后,2015年两会期间,“一带一路”战略从之前的顶层设计和规划逐渐走向落实。可以预见未来,“一带一路”将是国家最重要的中长期战略之一。一带一路对于我国的意义何在?它对于钢材需求的拉动如何?笔者试对此进行简要分析,供参考。

  “一带一路”提出的背景

  “一带一路”即“丝绸之路经济带”和“海上丝绸之路”的简称。2013年9月,习近平总书记在出访中亚四国时首次提出的构建“丝绸之路经济带”的倡议,2013年10月,习近平总书记在访问印度尼西亚时又提出共同建设“21世纪海上丝绸之路”的设想;党的十八届三中全会明确指出“推进丝绸之路经济带、海上丝绸之路建设”,从而开启了“一带一路”国家战略。

  目前,我国面临的大环境是国内拥有过剩的产能、充足的资金,但是国内需求不足、资源匮乏、经济转型升级压力较大,而海外却存在着大量的基建需求,当前提出和建设“一带一路”战略,对我国新一轮对外开放和经济发展有着重大意义。一方面可以通过国家承担贷款风险,促进国内和国外相关区域的经济发展,消化国内过剩产能,促进人民币国际化;另一方面也有利于我国构建全方位对外开放的格局。“一带一路”战略标志着中国第一次从被动的全球化参与者成为了主动的国家间合作模式的创造者。它绝不仅仅是简单的过剩产能出口或者资本输出,而是一种由中国主导的国家间合作模式的出现。

  “一带一路”战略范围

  历史上的“丝绸之路”是指东起我国长安(今西安),穿过河西走廊,翻越帕米尔高原,经过中亚和欧洲,最终达到罗马的商业贸易路线。而“海上丝绸之路”,根据联合国教科文组织的认定,起点是中国福建省的泉州市,自中国东南沿海港口,往南穿过南中国海,进入印度洋、波斯湾地区,远及东非、欧洲。

  “一带一路”所指的“一带”(丝绸之路经济带)是指陆路,主要有三个走向,从中国出发,一是经中亚、俄罗斯到达欧洲;二是经中亚、西亚至波斯湾、地中海;三是中国到东南亚、南亚、印度洋。“一路”(21世纪海上丝绸之路)重点方向是两条,一是从中国沿海港口过南海到印度洋,延伸至欧洲;二是从中国沿海港口过南海到南太平洋。根据“一带一路”战略的规划,“一带一路”辐射范围涵盖东盟、南亚、西亚、中亚、北非和欧洲的超过50个国家,涉及到的人口约有44亿,占全球总人口的63%;目前,这一区域的经济总量大约是21万亿美元,占全球经济总量的约29%。这一比例也表明该区域的发展潜力仍旧较大。

  不过,从“愿景和行动”文件来看,“一带一路”相关的国家并不限于古代丝绸之路的范围。“一带一路“的提法只是借用了古代丝绸之路的叫法,更多的是一个政治经济上的概念。初期来看,“一带一路”战略初期的合作对象可能主要以中国周边的亚洲发展中国家为主;而从未来的发展来看,凡是认可中国所提出的合作模式的国家,或都有望成为“一带一路”的合作伙伴。

  图1一带一路线路图

  国内各省的战略布局

  “一带一路”对中国的牵引、辐射是整体性的,既包括经济基础较好的沿海、沿江经济带,也包括西北、西南、东北这些经济不发达地区。其中,新疆被定位为“丝绸之路经济带核心区”,福建则被定位为“21世纪海上丝绸之路核心区”。相当于两省分列“一带”和“一路”的战略起点。通过推进“一带一路”建设,发挥国内各地区比较优势,加强东中西互动合作,可以全面提升开放型经济水平和能级。据媒体报道“一带一路”已经成了2015年各地政府工作报告的“标配”,共有31个省份针对“一带一路”的建设进行了破题。明确了本地在“一带一路”战略中的角色和定位。

  具体来看,北京提出将立足国际交往中心定位,主动融入国家“一带一路”战略;广东提出“争当21世纪海上丝绸之路建设排头兵”;海南提出“打造成21世纪海上丝绸之路的重要战略支点”;新疆提出建设“丝绸之路经济带核心区”——新疆拥有占中国陆地1/4的边境线,与周边8个国家接壤;拥有国家级口岸15个,省级口岸12个,具有全方位开放的地缘优势。目前一些项目已经先行一步,乌鲁木齐将申报亚欧经贸合作试验区;宁夏提出“进一步打造丝绸之路经济带战略支点”,目前其提出的内陆开放型经济试验区已在推进。陕西提出将在能源、装备制造、航空、汽车、电子信息等多个领域进行投入。

  图2“一带一路”国内布局

  “一带一路”战略对国内钢材需求的拉动

  国内建设是发展城市群,基础设施互联互通是前提。“一带一路”战略要统领京津冀、长江经济带建设,核心内容是围绕《全国主体功能区规划》,以大通道的节点城市为核心发展城市群。目前,“一带一路”、京津冀、长江经济带、珠江-西江经济带等共包括大概21个城市群,基本覆盖了除西藏以外的其他地区。基础设施互联互通的重点在高速铁路、公路、水运、港口、机场等领域。考虑东、中、西部及东北地区基础设施发展的不同,基建投资主要在中西部,城际铁路建设是主要内容。

  以“一带一路”战略的重点区域西北地区为例,西北五省(区)(陕西、新疆、甘肃、宁夏、青海)2015年计划固定资产投资将分别达到2.2万亿元、1.23万亿元、0.93万亿元、0.37万亿元和0.33万亿元,总计达到5.06万亿元。其中,新疆计划投资3000多亿元用于重大水利、交通、能源等项目建设。甘肃提出加快建设一批增强发展后劲的基础设施项目,包括开工建设高速公路5条700千米、续建11条1530千米,建成高速公路3条300千米、一级公路2条170千米;开工建设铁路3条380千米、续建8条1300千米,建成3条310千米。宁夏提出将重点抓好投资额大、带动力强的40个项目,完成投资800亿元,带动全社会共完成投资3680亿元。

  基建——伴随着“一带一路”具体方案的出台,国内的基建投资继续维持在高位,将产生大量钢材需求,部分重点省份,如西北地区的新疆、黑龙江为首的东三省、西南地区的云南、沿海的福建和广西,基建投资甚至有望增加。未来15年我国将建1600个通用机场,民航局在编的《通用机场布局规划》中提出,2030年通用机场总量将超过2000个。在省市一级层面,包括浙江江苏、福建、江西重庆等都提出过甚至颁布了通用机场规划。除已有机场的城市,未来15年全国有望建设1600个通用机场。据测算,单纯机场建设对建筑用钢材的需求量就高达1600万吨。

  铁路建设——2015年的两会明确本年度铁路投资规模将达到8000亿元,按照1万元拉动0.32吨钢材计算,预计将拉动2560万吨钢材需求量。在铁路建设方面,突破国家界限的“欧亚铁路网计划”,也会刺激铁路建设的发展。据不完全统计,目前“一带一路”中有意向的铁路工程已达到0.5万公里,和欧亚铁路网的8.1万公里规划目标相比还有巨大空间。据测算,按照重轨、中轨、轻轨的重量估算来看,目前的铁路工程拉动轨道用钢27万吨,占2014年全国铁道用钢量的4.8%,若欧亚铁路网建成,对钢材的需求拉动则至少达到469.8万吨。

  水利——2015年的投资中水利项目尤为突出,从重大水利工程区域分布看,西部地区70项,占41%;中部地区38项,占22%;东部地区28项,占16%;东北地区36项,占21%。目前纳入规划的172项重大水利工程,57项已开工建设,27项拟于今年内开工。这些项目主要集中在中西部地区,涉及农业节水、引调水、重点水源、江河湖泊治理、新建大型灌区等。预计2015年水利投资额度将较2014年增加42.8%,水利投资建设对钢材的涉及较为广泛,主要涉及钢筋、轴承钢弹簧钢齿轮钢和高强度钢等。据测算,单是对螺纹钢的需求就高达1000-1760万吨。

  “一带一路”战略对外需的拉动

  要化解中国产能过剩的困局,一方面可以扩大内需,另一方面,在国内市场日趋饱和的情况下,要寻求更广阔的国际市场,创造外需以拉动出口增长和经济发展。“一带一路”沿线许多国家亟需基础设施建设、工业化和外来资金的支持,这为中国过剩产能的利用提供了机遇。

  从地理角度来看,陆上“丝绸之路经济带”涵盖的区域主要包括中亚、中东、北非以及欧洲大陆,“海上丝绸之路经济带”涵盖的区域包括东南亚、南亚、海湾国家以及非洲;其中,中亚与东盟处于“一带一路”经济带的核心区域。

  从党和国家领导人近年的出访情况以及相关国家的地理位置来看,笔者认为初期潜在的国家可能包括俄罗斯、蒙古国、中亚五国、东盟十国、印度、巴基斯坦、孟加拉、马尔代夫、斯里兰卡等22个国家。一带一路沿线国家大部分为欠发达国家,基础设施较为落后,城镇化程度较低,基建需求最为明显,不过,在这些国家中,钢材净进口国占70%以上。因而,一带一路沿线基础建设投资大部分由中国投资,国内钢铁无疑会是首选。

  表1中亚五国基本情况 

指标名称

单位

哈萨克斯坦

乌兹别克斯坦

土库曼斯坦

塔吉克斯坦

吉尔吉斯斯坦

合计

GDP

亿美元

2244

567.96

418.51

85.08

72.26

3387.96

人均GDP

美元

13172

1878

7987

1037

1263

5099

人口

百万

17.04

30.24

5.24

8.21

5.72

66.45

  表2东盟10国基本情况 

 

GDP(亿美元)

人均GDP(美元)

人口(百万)

印尼

8683

3475

249.87

泰国

3873

5779

67.01

马来西亚

3124

10514

29.72

新加坡

2979

55182

5.4

菲律宾

2720

2765

98.39

越南

1714

1911

89.71

缅甸

564

869

53.26

文莱

161

38563

0.42

柬埔寨

152

1008

15.14

老挝

111

1646

6.77

合计

24083

3912

615.68

  其次,高铁、能源、核电等装备制造会带来大量钢铁需求。随着我国高铁里程的逐渐增多,我国高铁建设的经验进一步得到增强,尤其是我国的高铁建设成本远远低于发达国家的成本,具有较强的优势。

  “一带一路”战略正式推广以来,我国对外铁路交通联络已有渝新欧、汉新欧、郑新欧等班列开通,目前正在积极参与泛亚铁路、中欧陆海快线、亚欧铁路、非洲铁路等线路的修建。2014年7月,土耳其安伊高铁二期顺利通车,标志我国在海外建设的第一条高等级铁路线路顺利交付;11月与尼日利亚签订119亿美元沿海铁路商务合同,刷新我国海外单体项目合同额新高。我国目前有意向参与25个国家提出的铁路修建计划,里程合计达到近15000公里,其中明确提出设计时速超过200公里的高速铁路里程达到7000公里左右。在此之外,我国已经参与的海外铁路项目达到5000公里,随着“一带一路”战略的推进,未来我国将参与更多的铁路项目。

  据测算,2015-2019年,“一带一路”核心国家的累计基础设施建设投资额约为3.26万亿美元。2015-2019年5年间,“一带一路”国家累计基建投资总额将达到3.26万亿美元。单单2015年,会有5580亿美元,即3.5万亿人民币,相当于十二五计划我国全部的铁路投资额。

  资金问题的解决

  基础设施建设往往需要大量的资金,并且是需要大量长期资金的投入。“一带一路”规划的金融支持平台主要是亚洲基础设施投资银行和丝路基金。其中,亚投行已获得了41个国家的加入和支持,特别是一些欧洲大国纷纷加入,这将对亚投行资金规模的扩大和投资活动的开展奠定基础。与既有的世界银行、亚洲开发银行相比,中国从过去的参与者成为了组织者,这将对重塑中国在全球经济和金融中的新角色产生深远影响。

  从参与亚投行国家来看,英法德意澳等发达国家都愿意加入,由此可以看出发达国家对亚洲基础设施建设也有着很大兴趣。通过共同组建亚投行、金砖国家开发银行,加快丝路基金组建运营,支持沿线国家在中国境内发行人民币债券的方式让外国资本助力建设;而中国中长期信用保险和各大银行对外投资的综合授信也将为我国建筑企业主动“走出去”提供保障。

  由于亚投行背后还存在着大国之间的博弈,能够正式成立并实施投资建设或将还有一定的时间,不过国开行或将为“一带一路”建设提供必要的支持。博鳌亚洲论坛上国开行董事长表示,国开行已经针对

  “一带一路”战略建立了项目库,涉及到64个国家约900多个项目,投资金额逾8000亿美元。因此,在“一带一路”战略实施的过程中,既有亚投行的资金支持,还有来自国开行的支撑,从根本上解决了整个战略实施过程中的资金问题

  此外,中国已设立400亿美元的“丝路基金”,再加上已经成立的金砖国家开发银行、亚洲基础设施投资银行等共同为“一带一路”沿线各国的基础设施建设、资源开发、产业合作等有关项目提供投融资支持。

  表3中国主导的国际性金融机构

  国内钢铁企业如何分享盛宴

  由于中国钢铁产能巨大,拥有庞大、高素质的建筑工程施工队伍,并且实战经验丰富,价格低廉,具有很大的竞争优势,因此今后亚洲乃至全球基础建设所需要的钢材,很大一部分要从中国获得,包括直接和间接两个方面。这对于中国钢铁企业来说,应当是巨大的历史机遇。

  “一带一路”的最终实施,有利于扩大内需,加强政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通,促进交通运输业、建筑业、原材料制造等行业的协同发展。”一带一路”带动的基建项目投资将大大拉动钢材需求,在一定程度上能够对冲我国房地产行业和基建行业增速的放缓。还将刺激钢企往西部、沿海地区转移,改善国内钢铁业的产业布局,利于钢铁业的长期发展。此外,“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”都将拉动铁路等基建项目建设,从而带动钢材需求。

  目前我国粗钢产能过剩2亿吨左右,“一带一路”可推动钢企走出去,在外建厂缓解国内产能过剩的局面,还可利用国外部分地区优越的矿产资源,减少成本。另一方面,”一带一路”也可促进产量转移,加强跟亚洲、欧洲、非洲等国家的合作,促进钢材的出口,从而缓解国内供需矛盾。不过,若想借助”一带一路”发展战略使中国钢铁立足海外,首先还需提升自身的生产能力,实现产品的高端化。

  综合来看,”一带一路”利好钢铁行业。未来随着国内经济逐渐回暖和基建投资的拉动,钢铁行业也将逐步摆脱阴霾,在这些利好推动下,下半年钢材市场走势有望好于上半年。

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